Élaborer une planification

Sécurisez votre cheminement financier
 

Vue d’ensemble

Nous privilégions une approche personnelle pour vous aider à établir vos priorités, atteindre vos objectifs et vous préparer à affronter les hauts et les bas imprévus de la vie.
Planifiez afin de bâtir un portefeuille destiné à vous verser des revenus pour une retraite confortable, de financer les études postsecondaires de vos enfants ou même, de vos petits-enfants, consolidez vos placements ou laissez derrière vous une succession durable.

Nous vous fournissons des services experts en fiscalité, en assurance†, en flux de liquidités et en planification successorale.

De nombreux conseillers de Gestion privée Macquarie se spécialisent dans la planification financière. Trouvez-en un dans votre région.

†Les produits et services d’assurance sont offerts par des conseillers possédant leurs permis d’assurance-vie, par l’entremise de Services d’assurance Macquarie Ltée, une filiale à part entière de Gestion privée Macquarie Inc. (GPM).

Les commentaires reproduits ici sont de nature générale; ils ne visent pas à donner des conseils juridiques ou fiscaux à une personne en particulier et ne devraient aucunement être considérés comme tels. De ce fait, chaque personne devrait obtenir des conseils professionnels sur ses propres conséquences fiscales et par rapport à sa situation personnelle.

Planifiez votre retraite

Les années de retraite sont beaucoup plus longues qu’autrefois. Les conseillers de GPM sont là pour vous aider à bâtir un portefeuille producteur de revenus qui vous versera le flux de revenus stables dont vous aurez besoin. Le nombre de centenaires au Canada se multiplie sans cesse. En moyenne, la plupart d’entre nous vivrons une retraite d’une durée d’au moins 35 ans – et nous serons suffisamment en santé et en forme pour une vie bien remplie pendant la plupart de ces années.

La retraite, c’est plus qu’une question d’argent. Nos conseillers tiennent compte de la famille, de la santé et du mode de vie, ils effectuent une vérification financière, une évaluation du régime de pension et, sans plusieurs cas, ils ajoutent une évaluation et analyse de vos polices d’assurance† et de votre pan de pension. Nous réviserons votre planification de retraite actuelle et la mettrons à jour en vous montrant comment produire plus de revenus fiscalement efficaces.

Beaucoup de conseillers en placements de Gestion privée Macquarie se spécialisent dans la planification de la retraite. Trouvez-en un dans votre région.

†Les produits et services d’assurance sont offerts par des conseillers possédant leurs permis d’assurance-vie, par l’entremise de Services d’assurance Macquarie Ltée, une filiale à part entière de Gestion privée Macquarie Inc. (GPM).

Les commentaires reproduits ici sont de nature générale; ils ne visent pas à donner des conseils juridiques ou fiscaux à une personne en particulier et ne devraient aucunement être considérés comme tels. De ce fait, chaque personne devrait obtenir des conseils professionnels sur ses propres conséquences fiscales et par rapport à sa situation personnelle.

Planifiez votre succession

La planification successorale et fiscale est absolument essentielle. Et si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous aiderons à préparer votre testament et votre mandat d’inaptitude.

Une fiducie peut vous être utile pour vous assurer que vos volontés au sujet de vos actifs seront respectées, pendant votre vie et après. Si vous possédez une entreprise familiale, nous discuterons de sa vente, de sa succession ou de votre rôle pendant votre retraite.

Nous établirons le contact avec votre équipe de juristes et de fiscalistes pour nous assurer que vous avez bien une planification successorale cohésive et coordonnée.  

Plusieurs conseillers de GPM se spécialisent dans les fiducies et la planification successorale. Trouvez-en un dans votre région.

†Les produits et services d’assurance sont offerts par des conseillers possédant leurs permis d’assurance-vie, par l’entremise de Services d’assurance Macquarie Ltée, une filiale à part entière de Gestion privée Macquarie Inc. (GPM).

Les commentaires reproduits ici sont de nature générale; ils ne visent pas à donner des conseils juridiques ou fiscaux à une personne en particulier et ne devraient aucunement être considérés comme tels. De ce fait, chaque personne devrait obtenir des conseils professionnels sur ses propres conséquences fiscales et par rapport à sa situation personnelle.